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アコーディア、当初90コース売却のプラン発表

2014年4月8日(火)
平成26年3月28日、(株)アコーディア・ゴルフは、90コースを匿名組合出資方式でファンドに売却して、運営を受託するアセットライト手法を具体的に発表した。
同社による計画は、
① グループが保有する133コースの内、当初計90コースを8月上旬を目処に組成されるSPC(アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社)に匿名組合出資として移管(事業譲渡)。
② シンガポールで組成・上場される信託型のファンドであるビジネス・トラスト(BT)に対し、SPCへの匿名組合出資分を譲渡し、BTより譲渡価格を受領、併せてSPCに移管される対象ゴルフ場会社への貸付金返済を受ける。
③ 対象ゴルフ場の運営をSPCから受託する。
本施策に伴うパートナーとして、大和証券グループの大和PIパートナーズ(株)を選定、8月上旬を目処として新株予約権付ローンによる約200億円の資金調達を行う。これら8月上旬に受領した資金の一部を用い、全体の30%にも及ぶ総額450億円以上(1株1400円)の自社株買いを行う。また900億円近い借入金も一部圧縮するという。BTには25%を出資、BTの受託・運営を担うトラスティ・マネージャーには49%(大和側が51%)出資することになっている。
本施策の実行には、6月下旬の定時株主総会で特別決議として株主の承認を受けることや、シンガポール証券取引所等の承認が得られることを条件としている。約24%の株式を保有する大株主のレノグループも、株主総会での承認を条件に賛成する意向を示している。またBTがシンガポールに上場されるが、アコーディアではこれらアセットライト受領金額が1117億円に満たなければ、同施策を中止するとしている。
《アコーディア当初BT(売却)対象ゴルフ場》
【(株)アコーディアAH11】
 大沼レイクGC(北海道)
 花の杜GC(宮城)
 おおさとGC(茨城)
 セントラルGC(茨城)
 セントラルGCNEWC(茨城)
 水戸GC(茨城)
 ワイルドダックCC(茨城)
 大平台CC(栃木)
 皆川城CC(栃木)
 広陵CC(栃木)
 喜連川CC(栃木)
 ノーザンCC赤城G場(群馬)
 ノーザンCC上毛G場(群馬)
 ツインレイクスCC(群馬)
 緑野CC(群馬)
 甘楽CC(群馬)
 藤岡GC(群馬)
 関越ハイランドGC(群馬)
 ノーザンCC錦ヶ原G場(埼玉)
 秩父国際CC(埼玉)
 花生CC(千葉)
 小田原GC松田C(神奈川)
 伊豆国際CC(静岡)
 愛鷹600C(静岡)
 新陽CC(岐阜)
 フォレストみずなみCC(岐阜)
 金沢セントラルCC(石川)
 藤原GC(三重)
 名松GC(三重)
 双鈴GC関C(三重)
 ルート25GC(三重)
 双鈴GC土山C(滋賀)
 大和高原CC(奈良)
 愛宕原GC(兵庫)
 白鷺GC(兵庫)
 山陽国際GC(山口)
 二丈CC(福岡)
 セントラル福岡GC(福岡)
 長崎パークCC(長崎)
 佐世保国際CC(長崎)
 別府の森GC(大分)
 青島GC(宮崎)
 レインボースポーツランドGC(宮崎)
 湯の浦CC(鹿児島)
【(株)アコーディアAH12】
 山形南CC(山形)
 石岡GCウエストC(茨城)
 土浦CC(茨城)
 妙義CC(群馬)
 ヴィレッジ東軽井沢GC(群馬)
 こだま神川CC(埼玉)
 玉川CC(埼玉)
 彩の森CC(埼玉)
 寄居CC(埼玉)
 鴨川CC(千葉)
 東京湾CC(千葉)
 成田東CC(千葉)
 千葉桜の里GC(千葉)
 佐原CC(千葉)
 アクアラインGC(千葉)
 大厚木CC本C(神奈川)
 大厚木CC桜C(神奈川)
 大新潟CC三条C(新潟)
 大新潟CC出雲崎C(新潟)
 三島CC(静岡)
 十里木CC(静岡)
 キャッスルヒルCC(愛知)
 つくでGC(愛知)
 サンクラシックGC(岐阜)
 霞GC(三重)
 四日市の里GC(三重)
 フォレスト芸濃GC(三重)
 大津CC東C(滋賀)
 大津CC西C(滋賀)
 亀岡GC(京都)
 協和GC(京都)
 加茂CC(京都)
 レイクフォレストR(京都)
 奈良の杜GC(奈良)
 泉佐野CC(大阪)
 岬CC(大阪)
 きさいちCC(大阪)
 加西CC(兵庫)
 播磨CC(兵庫)
 竹原CC(広島)
 本郷CC(広島)
 福岡フェザントCC(福岡)
 ハウステンボスCC(長崎)
 天瀬温泉CC(大分)
 菊池CC(熊本)
【(株)アコーディアAH13】※平成26年5月23日設立予定
 樽前CC(北海道)

《アコーディア継続保有のゴルフ場》
 千歳CC(北海道)
 宮城野GC(宮城)
 小名浜オーシャンH&GC(福島)
 リベラルヒルズGC(福島)
 石岡GC(茨城)
 霞台CC(茨城)
 水府GC(茨城)
 取手桜が丘GC(茨城)
 関東国際GC(栃木)
 おおむらさきGC(埼玉)
 さいたまGC(埼玉)
 アコーディア・Gガーデン(千葉)
 オーク・ヒルズCC(千葉)
 かずさCC(千葉)
 グレンオークスCC(千葉)
 習志野CCキング・クィーンC(千葉)
 習志野CC空港C(千葉)
 成田GC(千葉)
 ニュー南総GC(千葉)
 房州CC(千葉)
 南市原GC(千葉)
 ラ・ヴィスタGR((千葉)
 相武CC(東京)
 大月ガーデンGC(山梨)
 ボゥヴェールCC(岐阜)
 石川GC(石川)
 越前CC(福井)
 フクイCC(福井)
 鈴鹿の森GC(三重)
 奈良万葉CC(奈良)
 万壽GC(奈良)
 ラビーム白浜GC(和歌山)
 堺CC(大阪)
 猪名川国際CC(兵庫)
 猪名川グリーンCC(兵庫)
 神戸パインウッズGC(兵庫)
 東条パインバレーGC(兵庫)
 やしろ東条GC(兵庫)
 山の原GC(兵庫)
 広島安岐GC(広島)
 かほGC(福岡)
 ザ・サザンリンクスGC(沖縄)
 パームヒルズGRC(沖縄)